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MSCI最新報告!中美氣候合作升溫,機構關(guān)注新能源行業(yè)機會(huì )

證券時(shí)報網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-11-24 11:02:13  作者:沈寧

  過(guò)去兩年,新能源行業(yè)公司股價(jià)經(jīng)歷一輪深度調整,隨著(zhù)中美氣候合作的再度升溫,一些機構開(kāi)始重新關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機會(huì )。

  MSCI最新報告

  MSCI日前發(fā)布最新一期的《凈零追蹤報告》。該報告顯示,全球上市公司的脫碳速度預計將在2030年之前放緩,而這些上市公司所在國家的脫碳步伐則將加快。公司的脫碳速度放緩,意味著(zhù)在實(shí)現1.5°C溫控目標的期限內取得進(jìn)一步成果,將變得更加困難。

  MSCI最新的《凈零追蹤報告》預計,在2022年至2030年期間,二十國集團(G20)的其中九個(gè)成員國的上市公司的預計脫碳速度相比《巴黎協(xié)定》簽署后五年間的速度更低。按照這一軌跡,上市公司將在2026年4月之前耗盡將氣溫升幅控制在1.5°C以?xún)鹊娜蚺欧蓬A算份額,較MSCI此前在2023年7月預測的期限提前了三個(gè)月。有一半公司(55%)的排放路徑與把氣溫控制在2°C以下的目標相一致,另有22%的公司與1.5°C溫控目標保持一致(較兩年前提升了12個(gè)百分點(diǎn))。

  MSCI預計,今年上市公司的直接溫室氣體排放量(范圍1)將比2022年增加11%。這意味著(zhù),如果要將氣溫升幅限制在1.5°C以?xún)?,需要?030年前減少43%的相關(guān)排放量。盡管上市公司采取了實(shí)質(zhì)性的脫碳措施,其溫室氣體排放量仍有所增加。MSCI的“預計升溫”指標顯示,上述脫碳措施使得與排放相關(guān)的升溫幅度在兩年內下降了0.5°C,從2021年10月預計的3°C降至2.5°C。此外,超過(guò)三分之一(34%)的公司制訂了旨在實(shí)現凈零排放的氣候目標,較兩年前增加了50%。

  展望未來(lái),許多國家的脫碳步伐將超過(guò)在其國家上市的公司。預計二十國集團(G20)中13個(gè)成員國政府將在2022 年至2030年期間將其國內農業(yè)、能源和工業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的溫室氣體排放量平均每年減少 4.5%,高于《巴黎協(xié)定》簽署后五年內每年僅減排0.8%2的水平。然而,情況可能會(huì )有例外。印度、土耳其和印度尼西亞的國內年排放量預計到2030年將分別增長(cháng)3.6%、1.2%和0.8%。中國的排放量預計到2030年每年略微下降(-0.3%),但其上市公司的溫室氣體年排放量預計將繼續增加(+0.5%)。

  MSCI可持續發(fā)展中心創(chuàng )始董事兼主管李宜玲(Linda-Eling Lee)表示,盡管全球的脫碳進(jìn)程取得了一定進(jìn)展,但這并不足以實(shí)現 1.5°C的溫控目標。上市公司在起步階段已經(jīng)實(shí)現了較易獲取的成果,然而在強勁的開(kāi)局過(guò)后,它們在2030年之前的脫碳進(jìn)展預計將會(huì )放緩。因此,通過(guò)政策創(chuàng )新和科技進(jìn)步以控制低碳能源的成本變得十分重要。

  機構關(guān)注新能源修復機會(huì )

  11月15日,中美兩國發(fā)表關(guān)于加強合作應對氣候危機的陽(yáng)光之鄉聲明。根據中美聯(lián)合聲明,在21世紀20年代這關(guān)鍵十年,兩國支持二十國集團領(lǐng)導人宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話(huà),就共同商定的議題開(kāi)展交流,推動(dòng)二軌活動(dòng),加強務(wù)實(shí)合作,并計劃于2024年上半年舉辦地方氣候行動(dòng)高級別活動(dòng)。同時(shí),中美兩國決定啟動(dòng)“21世紀20年代強化氣候行動(dòng)工作組”,將聚焦能源轉型、甲烷、循環(huán)經(jīng)濟和資源利用效率等主題開(kāi)展對話(huà)與合作,以加速21世紀20年代的具體氣候行動(dòng)。中美兩國加強在氣候方面的交流有利于促進(jìn)雙方在能源領(lǐng)域的合作,降低美國光儲市場(chǎng)的地緣風(fēng)險,提升美國光儲市場(chǎng)需求,疏通中國對美國光伏組件產(chǎn)品的出口貿易通道。

  東莞證券最新研報指出,全球能源結構將加快轉型,可再生能源發(fā)電裝機量仍有巨大增長(cháng)空間。COP28主席團、IRENA和GRA聯(lián)合發(fā)布的《Tripling renewable power and doubling energy efficiency by 2030: Crucialstepstowards 1.5°C》(2023)表明,按全球升溫控制在1.5℃以?xún)惹榫?,目前仍需加強由可再生能源驅?dòng)的能源轉型力度以減少全球溫室氣體排放。相較于2022年,到2030年全球可再生能源發(fā)電裝機容量將增長(cháng)兩倍,能效改善速率提升一倍,即全球可再生能源發(fā)電裝機容量3382GW增至11174GW,增幅達230%;同期全球太陽(yáng)能光伏裝機容量將從1055GW增至5400GW以上,增長(cháng)412%,年均新增裝機約543GW;全球風(fēng)電裝機容量將從899GW增至3500GW以上,增長(cháng)289%,年均新增裝機約325GW,其中,陸上風(fēng)電從836GW增至3040GW,增長(cháng)412%,海上風(fēng)電從63GW增至494GW,增長(cháng)684%。全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電在發(fā)電總量中的比例將從2021年的10%上升到2030年的46%,未來(lái)隨著(zhù)光伏、風(fēng)電等可變可再生能源在發(fā)電總量中的占比明顯提高,全球能源系統的運行需具備更大靈活性,配置儲能的需求也將顯著(zhù)提升。

  東莞證券認為,目前全球可再生能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入景氣發(fā)展周期,且具備較好經(jīng)濟性,2022年陸上風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的全球加權平均LCOE分別為0.033美元/KWh、0.049美元/KWh,分別比最便宜的化石燃料低約52%和29%。目前光伏行業(yè)存在一定階段性的產(chǎn)能過(guò)?,F象,但光伏產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)且技術(shù)迭代快,TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線(xiàn)同步快速發(fā)展,階段性產(chǎn)能過(guò)剩有利于行業(yè)優(yōu)勝劣汰,促使行業(yè)提升技術(shù)創(chuàng )新水平,促進(jìn)提高行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能的比例。

  上海證券在研報中稱(chēng),陽(yáng)關(guān)之鄉聲明中提到中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話(huà),就共同商定的議題開(kāi)展交流,推動(dòng)二軌活動(dòng),加強務(wù)實(shí)合作。美國光伏市場(chǎng)潛力巨大,但此前壁壘設置較多,中國光伏產(chǎn)品進(jìn)入美國市場(chǎng)難度較大。根據海關(guān)總署數據,2023年1-9月國內出口美國電池組件總額僅0.82億美元,占同期國內出口總額0.23%。隨著(zhù)中美能源領(lǐng)域合作加強,疊加美國推動(dòng)可再生能源發(fā)展的決心,美國光伏市場(chǎng)有望進(jìn)一步打開(kāi),美國市場(chǎng)布局較好的企業(yè)有望受益。當前板塊估值已在低位,隨著(zhù)硅料產(chǎn)能釋放帶動(dòng)價(jià)格下降以及行業(yè)中游去庫存加快,下游需求高增可期。同時(shí),當前行業(yè)正在新一輪技術(shù)變革的窗口期,顆粒硅、TOPCon/HJT/BC電池技術(shù)不斷突破,先進(jìn)產(chǎn)能有望憑借競爭力實(shí)現快速替代。

  從股價(jià)表現看,新能源板塊本月迎來(lái)久違的整體反彈。Wind新能源指數11月以來(lái)漲幅為1.85%,拓日新能、福萊特等多只成分股表現不俗。據券商中國記者了解,部分私募近期也在逢低布局重點(diǎn)公司的投資機會(huì )、增加相關(guān)配置。

  來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng) 作者:沈寧


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